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2016年12月28日 星期三

增持1883中信國際電訊

  今日以$2.25增持20000股1883中信國際電訊,每跌$0.2或$0.25左右買一次。

  中信國際電訊我比較留意其數據中心業務,公司數據中心業務披露不多,也不夠8008新意網純正。公司主要收入暫時都是賣手機同埋一堆手機上網住宅上網費,仲有D固網打電話費,以今年一至六月業績,收入加埋係二十億,而互聯網業務收入(包括本集團的數據中心收入)為四億四。

  今年用每股三蚊發公仔紙買埋中信電訊大廈其餘樓層,自稱「投資回報率將超過10%,全數發展數據中心能將可用機架量由800個增至4,000個,公司會按用戶需求分期發展,每期涉及兩層共800機架,每期為期18個月及投資約1億元」。

  公司將新增十層,每次用18個月扑爛兩層重建為數據中心,每月用555.55萬,一年就6666.66萬,中信國際電訊派息一年用4至4.5億的話,如果用減派息支付重建費,可能減派一成?

  賣手機的,今年有蘋果新機收入可望上升,連帶一堆綁死你的月費計劃,應該可以沖走D固網打電話費收入下跌。現在股價似乎因未知道公司未來派息取向,股價先行反映未來減派息預期及未來利息支出上升。

  除了533、278、105、266,我再加入83為目標。信和置業近來轉趨保守,手上現金持續上漲,收租業務愈來愈大,不盲搶地的話我看不到股息有下降風險,如果將現金用來玩資產提升實在不錯,信和置業手中仍有不少物業可以經營得更好。





4 則留言:

  1. 我都買左唔少83, 可惜買早左:(
    而家睇緊收租佬4號仔/14, 又或者係新創建:)

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